(주)엔켐 (정정)자기 전환사채 매도 결정(제13회차)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

가. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 33,000,000,000원이고, 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기 전 취득한 권면금액은 총 18,100,368,822원이며, 당사가 이에 대하여 콜 프리미엄 등 부대비용을 포함하여 지급한 행사 대가는 총 21,254,625,896원입니다.

나. 상기 가.항의 기재사항과 관련하여, 매도청구권(Call Option)행사로 만기 전 취득한 자기 전환사채를 각 2025년 9월 10일, 2025년 11월 6일, 2025년 12월 4일, 2025년 12월 26일, 2025년 12월 30일 매도하였습니다. 2026년 7월 8일 사채권자와의 협의를 통해 회사가 자기 전환사채 20억원을 취득하였습니다. 이에 따라 공시서류 작성일 현재 매도 후 회사가 보유하고 있는 자기 전환사채의 권면금액의 잔액은 20억원입니다.

다. 상기 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 상기 가.의 취득 금액을 권면금액으로 나눈 비율에 매도금액을 곱하여 기재하였습니다.

라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.

마. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매도대금의 잔금 수령예정일을 기재하였으며, 매도결정일인 2025년 12월 26일에 매도대금의 계약금 400,000,000원을 수령하였습니다.

바. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.

사. 제13회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 07월 05일
     취득공시일 : 2023년 07월 07일

아. 기존 매도대금 수령방식을 현금에서 현금 + 특정회사 주식 수령으로 변경함으로써, 보유자산 구조를 조정하고 향후 전략적 제휴 및 투자 포트폴리오 관리에 활용하고자 합니다.
취득 대상 주식 : 위즈돔 보통주
1주당 금액 : 76,172원
취득 주식 수 : 71,511주
현금 수령 금액 : 58,930원

※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.