주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 03 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이브 | |
| 대 표 이 사 : | 박 지 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 42 | |
| (전 화) 02-3444-0105 | ||
| (홈페이지)http://www.hybe.co | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이 경 준 |
| (전 화) 02-2223-6010 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,302,570 |
| 기타주식 (주) | - |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
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| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 39,050,817 |
| 기타주식 (주) | - |
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| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - |
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| 운영자금 (원) | 99,999,700,560 |
|
| 채무상환자금 (원) | 100,000,000,000 |
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| 타법인 증권 취득자금 (원) |
500,000,000,000 |
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| 기타자금 (원) | - |
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| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 304,008 |
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| 기타주식 (원) | - |
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| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 |
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| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) |
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| 9. 납입일 | 2021년 11월 24일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 12월 01일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
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| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
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| - 납입예정 주식수 | - |
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| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 11월 03일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
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| 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(의무보유 1년) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액의 산정 근거
상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2021년 11월 3일) 전일(2021년 11월 2일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다
(3) 본 신주발행계획은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
(4) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
(5) 본 공시는 한국거래소에 공시한 2021년 10월 26일자 미확정 공시에 대한 확정사항입니다.
(6) 당사는 본 신주발행대금 중 100,000,000,000원은 기존 채무 상환, 99,999,700,560원은 당사의 운영자금으로, 500,000,000,000원은 향후 기업인수합병 과정 등에서의 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1~3. (생략) 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. (생략) ③ 제2항 제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1~4. (생략) ④ 제2항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
사업 경쟁력 강화 및 미래 성장을 위한 자금 확보, 제3자배정 대상자와의 장기적 파트너십 구축 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두나무 주식회사 |
없음 |
장기적 파트너십 구축 및 NFT를 포함한 신규사업 공동 추진 |
당사는 제3자배정 대상자가 발행하는 신주를 취득할 예정임*, 당사와 제3자배정 대상자는 NFT 관련 합작투자법인 설립 예정 |
2,302,570 |
의무보유 1년 |
* 상세 내용은 2021.11.03. 자 한국거래소 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시 참조
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 두나무 |
- |
이석우 |
0.4 |
- |
- |
송치형 |
26.3 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 |
결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,368,133 |
매출액 | 176,741 |
| 부채총계 | 1,154,460 |
당기순손익 | 47,711 |
| 자본총계 | 213,673 |
외부감사인 | 우일회계법인 |
| 자본금 | 2,292 |
감사의견 | 적정 |