정 정 신 고 (보고)
| 2022년 04월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 28일
| [주요사항보고서 제출 및 정정 내역] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 02월 28일 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 최초제출 |
| 2022년 03월 11일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 1차 발행가액 확정(파란색) |
| 2022년 04월 14일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 발행가액 확정(초록색) |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 신주 발행가액 - 확정발행가 - 보통주식(원) | 발행가액 확정 | - | 6,250 |
| 6. 신주 발행가액 - 예정발행가 - 보통주식(원) | 발행가액 확정 | 6,250 | - |
| 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주발행가액 산정 근거 | 발행가액 확정 | - | (주1) 추가 기재 |
(주1) 추가기재
| [2차 발행가액 산정표 (2022.04.07.~2022.04.13.)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-07 | 6,740 | 462,908 | 3,131,299,340 |
| 2 | 2022-04-08 | 6,800 | 197,303 | 1,339,179,980 |
| 3 | 2022-04-11 | 6,800 | 140,395 | 952,507,160 |
| 4 | 2022-04-12 | 6,900 | 163,961 | 1,130,100,150 |
| 5 | 2022-04-13 | 6,930 | 159,119 | 1,099,899,600 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 6,810.6 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(B) | 6,861.5 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 6,836.1 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 6,836.1 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 5.0% | |||
| 증자비율 | 27.17% | |||
| 2차 발행가액 | 6,410원 | 기준주가 X (1- 할인율) 2차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
| [확정 발행가액 산정표 (2022.04.11.~2022.04.13.)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-11 | 6,800 | 140,395 | 952,507,160 |
| 2 | 2022-04-12 | 6,900 | 163,961 | 1,130,100,150 |
| 3 | 2022-04-13 | 6,930 | 159,119 | 1,099,899,600 |
| 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가(A) | 6,866.6 | |||
| (A) X 70% (B) | 4,806.6 | |||
| 1차 발행가액 (C) | 6,250.0 | |||
| 2차 발행가액 (D) | 6,410.0 | |||
| 확정 발행가액 | 6,250원 | Max[B, {Min(C,D)}] (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 02월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 성 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동, 골든타워) | |
| (전 화) 02-787-0073 | ||
| (홈페이지)http://www.koramcoenergyplus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 이 정 주 |
| (전 화) 02-787-0073 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 18,914,474 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 69,620,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 118,215,462,500 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 6,250 | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | 2022년 04월 13일 | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 (1) 신주 발행가액 산정 방법 참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2022년 03월 15일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.2716816145 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2022년 04월 18일 | |||
| 종료일 | 2022년 04월 19일 | ||||
| 12. 납입일 | 2022년 04월 26일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2021년 12월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2022년 05월 09일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | NH투자증권(주), 삼성증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | NH투자증권(주), 삼성증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2022년 02월 28일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 | |||
| 시작일 | 2022년 03월 01일 | ||||
| 종료일 | 2022년 04월 13일 | ||||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 주1) 당사는 부동산투자회사법에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 이에 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. |
| 주2) 구주주청약 및 초과청약 결과 실권주가 발생 할 경우 실권주에 대해 2022년 04월 21일과 04월 22일 양일간에 걸쳐 실권주 일반공모 청약을 진행 할 예정입니다 |
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가액 산정 근거
부동산투자회사법 제18조와 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)의 100분의 70이상으로 산정합니다. 또한 금융위원회가 고시한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 주주배정증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란을 방지하고 기존 관행을 존중하기 위하여, (舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
① 예정 발행가액 산정 : 이사회결의일(2022년 02월 28일) 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 5.00%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 예정 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(5.0%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(27.17%) X 할인율(5.0%)】 |
| [예정발행가액 산정표 (2022.01.26.~2022.02.25.)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-26 | 6,310 | 66,570 | 420,224,660 |
| 2 | 2022-01-27 | 6,250 | 119,211 | 748,894,220 |
| 3 | 2022-01-28 | 6,230 | 172,022 | 1,064,578,810 |
| 4 | 2022-02-03 | 6,230 | 182,895 | 1,136,300,470 |
| 5 | 2022-02-04 | 6,430 | 275,228 | 1,730,844,360 |
| 6 | 2022-02-07 | 6,450 | 152,396 | 971,832,740 |
| 7 | 2022-02-08 | 6,440 | 116,268 | 753,364,470 |
| 8 | 2022-02-09 | 6,530 | 133,315 | 865,635,270 |
| 9 | 2022-02-10 | 6,570 | 97,865 | 639,490,490 |
| 10 | 2022-02-11 | 6,580 | 166,629 | 1,088,018,660 |
| 11 | 2022-02-14 | 6,570 | 67,873 | 444,497,740 |
| 12 | 2022-02-15 | 6,510 | 111,712 | 730,493,240 |
| 13 | 2022-02-16 | 6,530 | 60,098 | 391,523,050 |
| 14 | 2022-02-17 | 6,500 | 112,063 | 732,036,480 |
| 15 | 2022-02-18 | 6,540 | 95,928 | 622,566,060 |
| 16 | 2022-02-21 | 6,540 | 85,805 | 559,207,270 |
| 17 | 2022-02-22 | 6,540 | 61,725 | 403,462,890 |
| 18 | 2022-02-23 | 6,540 | 119,624 | 780,015,770 |
| 19 | 2022-02-24 | 6,540 | 119,052 | 776,807,590 |
| 20 | 2022-02-25 | 6,540 | 79,553 | 518,515,850 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 6,418.8 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 6,522.7 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 6,517.9 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 6,486.4 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 6,486.4 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 5.0% | |||
| 증자비율 | 27.17% | |||
| 예정발행가액 | 6,080원 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2022년 03월 15일)전 제3거래일(2022년 03월 10일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 5.0%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 1차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(5.0%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(27.17%) X 할인율(5.0%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2022.02.11.~2022.03.10.)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-11 | 6,580 | 166,629 | 1,088,018,660 |
| 2 | 2022-02-14 | 6,570 | 67,873 | 444,497,740 |
| 3 | 2022-02-15 | 6,510 | 111,712 | 730,493,240 |
| 4 | 2022-02-16 | 6,530 | 60,098 | 391,523,050 |
| 5 | 2022-02-17 | 6,500 | 112,063 | 732,036,480 |
| 6 | 2022-02-18 | 6,540 | 95,928 | 622,566,060 |
| 7 | 2022-02-21 | 6,540 | 85,805 | 559,207,270 |
| 8 | 2022-02-22 | 6,540 | 61,725 | 403,462,890 |
| 9 | 2022-02-23 | 6,540 | 119,624 | 780,015,770 |
| 10 | 2022-02-24 | 6,540 | 119,052 | 776,807,590 |
| 11 | 2022-02-25 | 6,540 | 79,554 | 518,521,850 |
| 12 | 2022-02-28 | 6,590 | 67,021 | 440,301,910 |
| 13 | 2022-03-02 | 6,520 | 245,307 | 1,598,269,340 |
| 14 | 2022-03-03 | 6,610 | 78,174 | 513,565,670 |
| 15 | 2022-03-04 | 6,780 | 211,849 | 1,427,695,150 |
| 16 | 2022-03-07 | 6,740 | 76,273 | 512,299,130 |
| 17 | 2022-03-08 | 6,650 | 77,373 | 516,431,460 |
| 18 | 2022-03-10 | 6,680 | 104,926 | 701,958,640 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 6,572.8 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 6,714.0 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 6,690.0 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 6,658.9 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 6,658.9 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 5.0% | |||
| 증자비율 | 27.17% | |||
| 1차발행가액 | 6,250원 | |||