주식회사 오에스피 유상증자결정(제3자배정-소액공모)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.

나. 신주의 발행가액 산정은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 근거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정하여야 합니다.

그러나 당사는 2026년 05월 06일을 효력발생일로 하는 주식병합으로 인하여,  2026년 04월 30일부터 2026년 05월 27일까지 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 상기 규정에 따른 정상적인 기준주가 산정이 불가능합니다.

또한, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항' 전단에 따라 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하려 하였으나, 당사와 사업 구조 및 재무적 위험도가 명확히 일치하는 유사 업체를 객관적으로 산출하여 비교하는 데에는 실무적인 한계가 존재합니다.

다만, 당사의 주권매매거래 정지일(4월 30일)이 현 시점으로부터 많은 시간이 경과하지 않아 시장 상황에 급격한 변동이 없었음을 고려할 때, 거래정지 직전 마지막 거래일인 2026년 04월 29일의 종가는  당사의 최근 시장 환경과 기업가치를 가장 현실적이고 객관적으로 반영하고 있는 지표입니다.
이에, 당사는 '동 규정 제5-18조 제3항 후단의 '이사회가 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 산정한 가액'에 근거하여, 시장의 최종 평가가 반영된 4월 29일 종가를 기준주가로 삼아 신주발행가액을 산정하고자 합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 당사는 2026년 5월 6일을 효력발생일로 하는 2:1 주식병합이 진행됨에 따라 2026년 04월 30일부터 2026년 05월 27일까지 주식매매거래가 정지되었습니다.
주2) 거래정지 전 최종종가는 1,925원이나 2:1 주식병합을 반영한 종가는 3,850원입니다.

다. 청약에 관한 사항
  1) 청약일 : 2026년   06월  02 일
  2) 청약처 : 주식회사 오에스피
  3) 주금납입처 : IBK기업은행 인사동지점

라. 기타사항
 1) 본 유상증자와 관련하여 이사회에 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
 2)  상기 유상증자 일정은 관계기관(한국거래소, 한국예탁결제원 등)과의 협의, 법인 등기 절차 및 행정 절차 과정에서 변경될 수 있습니다.