주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 7 월 7 일 | |
| 회 사 명 : | (주)블리츠웨이 | |
| 대 표 이 사 : | 배성웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국회대로 638 | |
| (전 화) 02-512-7692 | ||
| (홈페이지)http://blitzway.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최승원 |
| (전 화) 02-512-7692 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,149,140 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 40,810,078 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,005,001,100 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,615 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,904 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(신주인수권) 제2항에 의한 제3자 배정 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 07월 15일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 08월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 07일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임
나. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정함. (할인율 10.0%를 적용, 호가 단위 미만 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 4,263,790 | 16,053,495,215 | 3,765.1 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 607,618 | 1,823,727,290 | 3,001.4 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 68,311 | 198,409,335 | 2,904.5 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,223.7 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,904.5 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10.0 | ||
| 발행가액 | 2,615 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금 확보를 통한 지속가능한 성장기반을 마련 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강인애 | 관계회사 임원 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 | 주1) (주)스티키몬스터랩 주식 양수 |
171,702 | - |
| 부창조 | 관계회사 임원 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 | 주1) (주)스티키몬스터랩 주식 양수 |
354,876 | - |
| 최림 | 관계회사 임원 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 | 주1) (주)스티키몬스터랩 주식 양수 |
354,876 | - |
| 홍민기 | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 | 주2) (주)블리츠웨이스튜디오 주식 양수 | 76,482 | - |
| 김지우 | 관계회사 임원 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 | 주2) (주)블리츠웨이스튜디오 주식 양수 | 114,722 | - |
| 우도환 | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 | - | 76,482 | - |
주1) 2022년 5월 18일 (주)스티키몬스터랩의 주식 3,000주(강인애 1,000주, 부창조 1,000주, 최림 1,000주)를 양수하였습니다. 현재 당사는 2022년 6월 10일 (주)스티키몬스터랩을 흡수합병하기로 결정하고 해당절차를 진행중입니다. (관련 세부사항은 2022.06.10 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고 바랍니다.)
주2) 당사는 (주)블리츠웨이스튜디오의 주식을 2022년 4월 26일 홍민기로부터 2,000주를 양수하고, 2022년 5월 2일 김지우로부터 1,000주 양수하였습니다. 2022년 5월 24일 당사가 보유하고 있던 (주)블리츠웨이스튜디오 전환사채를 보통주로 전환하여 현재, 50.6%의 지분을 보유하고 있습니다. (관련 세부사항은 2022.05.24 타법인주식및출자증권취득결정을 참고 바랍니다.)