주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 6월 16일 | |
| 회 사 명 : | 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 에스케이리츠운용 주식회사 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층 | |
| (전 화) 02-6353-7070 | ||
| (홈페이지)http://www.skreit.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 운용본부장 | (성 명) 주 인 규 |
| (전 화) 02-6353-7070 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,430,102 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 276,188,774 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | 48,499,974,300 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,650 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 4,650 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제13조(신주인수권) 제4항 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 06월 24일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 04월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 07월 14일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 06월 16일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치(의무보유 1년) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주의 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정 발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 합니다.
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다.
다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,255,599 | 34,682,728,788 | 4,780.13 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,643,131 | 17,245,226,162 | 4,733.63 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,141,939 | 5,307,917,251 | 4,648.16 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 4,720.64 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 4,648.16 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0.00 | ||
| 발행가액 | 4,650 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 13 조(신주인수권) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다 ② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부동산투자회사법에 따른 영업인가 또는 등록 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다. 1. 최저자본금준비기간(부동산투자회사법 제10조에 정의된 의미를 가지며, 이하 같음) 이내에 영업인가 또는 등록 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우 2. 제45조에 따른 자산의 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장법 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 신주 발행 당시 주주 전원이 동의하는 경우 ④ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 제12조에 따라 회사의 주권이 상장된 이후에는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제45조에 따른 자산의 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 위 한도에서 차감하지 아니한다. |
회사의 경영상 목적 달성 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 에스케이증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), |
160,000 | 2025년 03월 18일 | 2025년 06월 18일 | 3.16 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 우리은행 (이지스K리츠포커스일반사모부동산투자신탁의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 2,150,537 | - |
| 주식회사 신한은행 (이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [결정 전] 1. 발행사 주식거래 2024-12-16 매도 50,000주 2024-12-17 매도 20,000주 2024-12-19 매입 20,000주 2024-12-20 매입 24,913주 2024-12-20 매입 17,081주 2024-12-23 매입 40,000주 2024-12-23 매입 20,000주 2024-12-26 매도 5,000주 2024-12-26 매도 30,000주 2024-12-27 매도 50,000주 2024-12-27 매도 30,000주 2024-12-30 매도 1,782주 2024-12-30 매도 30,000주 2025-01-02 매도 30,000주 2025-01-09 매입 186주 2025-01-13 매입 16,400주 2025-01-14 매입 9,000주 2025-02-26 매도 5,000주 2025-02-26 매도 30,000주 2025-03-04 매도 20,000주 2025-03-05 매도 20,000주 2025-03-06 매도 20,000주 2025-03-06 매도 10,000주 2025-03-10 매도 35,000주 2025-03-10 매도 3,308주 2025-03-17 매도 10,000주 2025-03-17 매도 10,000주 2025-03-18 매도 15,000주 2025-03-20 매도 10,000주 2025-03-20 매도 15,000주 2025-03-21 매도 20,000주 2025-03-24 매도 832주 2025-03-24 매도 20,000주 2025-03-25 매도 10,000주 2025-03-25 매도 10,000주 2025-03-26 매도 3,233주 2025-03-26 매도 15,000주 2025-03-26 매도 10,000주 2025-03-27 매도 20,000주 2025-03-28 매도 1,500주 2025-03-28 매도 20,000주 2025-03-31 매도 15,000주 2025-04-01 매도 20,000주 2025-04-01 매도 15,000주 2025-04-01 매도 20,000주 2025-04-02 매도 15,000주 2025-04-03 매입 10,000주 2025-04-04 매입 10,000주 2025-04-11 매도 20,000주 2025-04-14 매도 30,000주 2025-04-15 매도 10,000주 2025-04-15 매도 10,000주 2025-04-15 매도 30,000주 2025-04-17 매도 20,000주 2025-04-18 매도 10,000주 2025-04-30 매도 20,000주 2025-05-02 매도 20,000주 2025-05-07 매도 20,000주 2025-05-07 매도 20,000주 2025-05-07 매도 10,000주 2025-05-08 매도 20,000주 2025-05-09 매도 12,000주 2025-05-12 매도 7,000주 2025-05-12 매도 21,257주 2025-05-13 매도 7,195주 2025-05-15 매도 15,000주 2025-05-16 매도 20,000주 2025-05-20 매도 15,000주 2025-05-20 매도 20,000주 2025-05-20 매도 10,000주 2025-05-21 매도 1,500주 2025-05-21 매도 20,000주 2025-05-22 매도 15,000주 2025-05-23 매도 15,000주 2025-05-26 매도 20,000주 2025-05-30 매도 10,000주 2025-06-02 매도 4,000주 2025-06-02 매도 10,000주 2025-06-02 매도 10,000주 2025-06-09 매도 20,000주 2025-06-10 매도 18,582주 2025-06-11 매도 15,000주 2025-06-12 매도 10,000주 2025-06-13 매도 20,000주 2025-06-16 매도 5,000주 2025-06-16 매도 50,000주 2025-06-16 매도 70,000주 2025-06-16 매도 80,000주 |
1,505,376 | - |
| 주식회사 신한은행 (이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제1호의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [결정 전] 1. 발행사 주식거래 2024-12-27 매도 20,000주 2024-12-27 매도 20,000주 2025-02-11 매도 15,000주 2025-02-12 매도 10,000주 2025-02-14 매도 15,000주 2025-02-18 매도 15,000주 2025-02-19 매도 25,000주 2025-02-20 매도 15,800주 2025-02-21 매도 20,000주 2025-02-25 매도 20,000주 2025-02-26 매도 15,000주 2025-02-27 매도 15,000주 2025-03-04 매도 15,000주 2025-03-05 매도 15,000주 2025-03-10 매도 20,000주 2025-03-11 매도 20,000주 2025-03-20 매도 20,000주 2025-03-21 매도 15,000주 2025-03-25 매도 15,000주 |
430,107 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제2호의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [결정 전] 1. 발행사 주식거래 2025-02-20 매도 7,900주 2025-02-21 매도 10,000주 2025-02-25 매도 15,000주 2025-02-28 매도 15,000주 2025-03-06 매도 15,000주 2025-03-07 매도 15,000주 2025-03-10 매도 15,000주 2025-03-11 매도 13,528주 2025-03-11 매도 20,000주 2025-03-12 매도 1,136주 2025-03-13 매도 13,000주 2025-03-14 매도 20,000주 2025-03-17 매도 15,000주 2025-03-19 매도 20,000주 2025-03-20 매도 15,000주 2025-03-21 매도 20,000주 2025-03-24 매도 20,000주 2025-03-25 매도 20,000주 2025-03-26 매도 20,000주 2025-03-27 매도 20,000주 2025-03-28 매도 20,000주 2025-03-31 매도 20,000주 2025-04-01 매도 20,000주 2025-04-02 매도 12,049주 2025-04-03 매도 19,200주 2025-04-04 매도 20,000주 2025-04-07 매도 15,000주 2025-04-08 매도 20,000주 2025-04-17 매도 15,000주 2025-04-18 매도 15,000주 2025-04-21 매도 15,000주 2025-04-23 매도 15,000주 2025-04-29 매도 10,000주 2025-05-08 매도 20,000주 2025-05-09 매도 20,000주 2025-05-14 매도 20,000주 2025-05-26 매도 15,000주 2025-05-27 매도 15,000주 2025-05-28 매도 15,000주 2025-05-29 매도 15,000주 2025-05-30 매도 15,000주 2025-06-02 매도 15,000주 |
645,161 | - |
| 주식회사 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 3,225,806 | - |
| 한화손해보험 주식회사(일반) | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 1,075,268 | - |
| 한화손해보험 주식회사(연금유) | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 1,075,268 | - |
| 한국스탠다드차타드은행 주식회사 (마스턴코어인컴REIT일반사모투자신탁제5호의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [결정 전] 1. 발행사 주식거래 2024-12-18 매도 97,104주 2024-12-19 매도 98,027주 2024-12-23 매입 45,104주 2024-12-24 매입 44,918주 2024-12-26 매입 10,000주 2025-04-15 매도 29,250주 2025-04-23 매도 7,426주 2025-04-24 매도 6,563주 2025-04-28 매도 14,815주 2025-05-26 매도 2,334주 2025-05-28 매도 7,952주 2025-05-30 매도 23,033주 |
107,526 | - |
| 한국스탠다드차타드은행 주식회사 (마스턴프라임REIT일반사모부동산투자신탁제7호의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [결정 전] 1. 발행사 주식거래 2025-04-18 매도 16,700주 2025-04-24 매도 9,680주 2025-05-12 매도 5,400주 2025-05-13 매도 29,731주 2025-05-20 매도 3,925주 2025-05-21 매도 2,250주 2025-05-23 매도 27,840주 2025-05-26 매도 6,979주 2025-05-27 매도 13,811주 2025-05-28 매도 8,520주 2025-05-30 매도 22,880주 |
215,053 | - |