주식회사 꿈비 전환사채권발행결정(제1회차) · 꿈비 공시

주 요 사 항 보 고 서



금융위원회 귀중		2024 년 04 월 15 일

회 사 명 :	주식회사 꿈비
대 표 이 사 :	박 영 건
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 법조로 25, 7층 에이동713호(하동, 광교에스케이뷰레이크)
	(전 화) 1644-8135
	(홈페이지)http://www.ggumbi-company.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박 보 선
	(전 화) 1644-8135

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				20,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				100,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			20,000,000,000
	채무상환자금 (원)			-
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0.0
	만기이자율 (%)			1.0
5. 사채만기일				2029년 04월 17일
6. 이자지급방법				본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다
7. 원금상환방법				만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 04월 17일에 전자등록금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는일날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			8,826
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
	전환에 따라 발행할 주식		종류	주식회사 꿈비 기명식 보통주
			주식수	2,266,032
			주식총수 대비 비율(%)	16.12
	전환청구기간		시작일	2025년 04월 17일
			종료일	2029년 03월 17일
	전환가액 조정에 관한 사항			1) 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행(단, 기부여된 주식매수선택권 은 제외한다.)하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로)로 한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90% 이상이어야 한다. 5) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 6) 위 4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.
	시가하락에 따른 전환가액 조정		최저 조정가액 (원)	7,944
			최저 조정가액 근거	[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액
			발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항				[조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)] 2025년 04월 17일부터 2026년 04월 17일까지 매 1개월이 되는 날(이하 "매매일"이라 한다)에 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 33%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. - 제3자의 성명: 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정 - 취득규모: 최대 6,600,000,000원(Call Option 33%) - 취득목적: 미정 - 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정) - 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 747,790주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 90% 조정 후에는 최대 830,815주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 6.1%에서 최대 6.8%(리픽싱 90%)까지 보유 가능 합니다. (이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2024년 04월 17일
12. 납입일				2024년 04월 17일
13. 납입방법				현금
14. 대표주관회사				-
15. 보증기관				-
16. 담보제공에 관한 사항				-
17. 이사회결의일(결정일)				2024년 04월 15일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		-
		불참 (명)		1
- 감사(감사위원) 참석여부				불참
18. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유				면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
21. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

※조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일" 이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액" 이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액:

2026년 04월 17일	: 전자등록금액의	102.0175%
2026년 07월 17일	: 전자등록금액의	102.2726%
2026년 10월 17일	: 전자등록금액의	102.5283%
2027년 01월 17일	: 전자등록금액의	102.7846%
2027년 04월 17일	: 전자등록금액의	103.0415%
2027년 07월 17일	: 전자등록금액의	103.2991%
2027년 10월 17일	: 전자등록금액의	103.5574%
2028년 01월 17일	: 전자등록금액의	103.8163%
2028년 04월 17일	: 전자등록금액의	104.0758%
2028년 07월 17일	: 전자등록금액의	104.3360%
2028년 10월 17일	: 전자등록금액의	104.5969%
2029년 01월 17일	: 전자등록금액의	104.8584%

나 . 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)

다 . 조기상환 지급장소: 국민은행 광교상현역지점

라 . 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환수익률
구분	FROM	TO	조기상환기일	조기상환수익률
1차	2026-02-16	2026-03-18	2026-04-17	102.0175%
2차	2026-05-18	2026-06-17	2026-07-17	102.2726%
3차	2026-08-18	2026-09-17	2026-10-17	102.5283%
4차	2026-11-18	2026-12-18	2027-01-17	102.7846%
5차	2027-02-16	2027-03-18	2027-04-17	103.0415%
6차	2027-05-18	2027-06-17	2027-07-17	103.2991%
7차	2027-08-18	2027-09-17	2027-10-17	103.5574%
8차	2027-11-18	2027-12-20	2028-01-17	103.8163%
9차	2028-02-17	2028-03-20	2028-04-17	104.0758%
10차	2028-05-18	2028-06-19	2028-07-17	104.3360%
11차	2028-08-18	2028-09-18	2028-10-17	104.5969%
12차	2028-11-18	2028-12-18	2029-01-17	104.8584%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

※매도청구권(Call Option)에 관한 사항:

2025년 04월 17일부터 2026년 04월 17일까지 매 1개월이 되는 날(이하 "매매일" 이라 한다)에 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 33%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

가. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 발행회사는 각 "매매일"로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2026년 03월 11일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

나. 사채의 인수인은 발행회사의 제 1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항 내지 제4항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

다. 발행일로부터 마지막 매매일 종료 (2026년 04월 17일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 11일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 33%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 33% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권(Call Option)이 우선한다.

라. 매매금액 : "매매일"까지 해당 사채의 권면금액과 해당 사채의 권면금액의 1.0%(Call Premium)을 합산하여 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

마. 제 1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다.

바. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2026년 04월 17일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록) 총액(원)	비고
신한투자증권 주식회사	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	2,000,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	2,500,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	2,000,000,000	-
한국증권금융 주식회사(본건 펀드5, 6, 7의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	2,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	500,000,000	-
미래에셋증권 주식회사(본건 펀드9, 10의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,500,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,500,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,500,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	500,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	500,000,000	-
삼성증권 주식회사(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	1,000,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	700,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	300,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	500,000,000	-

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
펀드1	오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제87호	오라이언자산운용㈜	케이비증권㈜
펀드2	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호		케이비증권㈜
펀드3	오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제88호		케이비증권㈜
펀드4	파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호	파로스자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
펀드5	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호	제이씨에셋자산운용㈜	한국증권금융㈜
펀드6	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호
펀드7	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁4호
펀드8	비엔비 IPO 벤처 일반 사모증권투자신탁	비엔비자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
펀드9	비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제2호		미래에셋증권㈜
펀드10	비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제4호		미래에셋증권㈜
펀드11	라이노스 Mezzanine Alliance 일반 사모증권투자신탁 제1호	㈜라이노스자산운용	케이비증권㈜
펀드12	아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제5호	아트만자산운용㈜	케이비증권㈜
펀드13	SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 4호	에스피자산운용㈜	케이비증권㈜
펀드14	GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호	지브이에이자산운용㈜	케이비증권㈜
펀드15	수성코스닥벤처R3 일반 사모투자신탁(손익차등)	수성자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
펀드16	수성코스닥벤처R4 일반 사모투자신탁	수성자산운용㈜	케이비증권㈜
펀드17	NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호	엔에이치헤지자산운용㈜	삼성증권㈜
펀드18	DB코스닥벤처일반사모투자신탁제4호	DB자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
펀드19	스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호	㈜스카이워크자산운용	한국투자증권㈜
펀드20	스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호	㈜스카이워크자산운용	엔에이치투자증권㈜
펀드21	한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁 제 1호	한국투자밸류자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
자금용도	세부내역*	'24년	'25년	'26년 이후	합계
운영자금	신규제품 개발비, 원부자재 구입비, 생산비 등	9,000	11,000	-	20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		-	-	-	-		-	-
		소계	-	-	(A)	-	-	-
	신규 발행 사채권		20,000,000,000	8,826	(B)	2,266,032	2025년 04월 17일 ~ 2029년 03월 17일	-
	합계		20,000,000,000	-	2,266,032		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					12,259,474
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					18.48

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.