주식회사 꿈비 자기 전환사채 매도 결정(제1회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

(1) 상기 매도사채는 당사가 취득하는 (주)가이아코퍼레이션의 보통주 1,792,507주의 양수대금 중 일부인 중도금으로 대용지급하는 것으로서 별도의 매도대금 수령일은 없으며, 상기 '9.매도대금 수령(예정)일'은 해당사채의 대용지급일을 기재하였습니다.

(2) 상기 '11.전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 보고일 현재일자 까지 전환청구된 주식을 포함한 발행주식총수인 14,446,357주로 계산된 비율입니다.

(3) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본  사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일" 이라 한다)에 본 사채의  전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의  전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액" 이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액:

나 . 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)

다 . 조기상환 지급장소: 국민은행 광교상현역지점

라 . 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.