기타 신고사항
| 제목 | 수원외곽순환(북부)도로 민간투자사업 금융약정 체결 |
| 내용 | - 후순위대출 추가대여 및 기존 대출조건 변경 약정 케이비발해인프라투융자회사(이하, “발해”)는 금일 수원외곽순환(북부)도로 민간투자사업(이하, “본 사업”)의 사업시행법인인 수원순환도로 주식회사(이하, “차주”)의 자금재조달(리파이낸싱)에 따른 후순위대출약정의 변경계약을 체결하였습니다. 발해는 본 사업에 대해 2013년 최초 금융약정 체결 이후 현재까지 보통주 200억원(지분율 50%) 및 후순위대출 240억원(연 13.0%)을 투자 중이며, 금회 리파이낸싱을 계기로 후순위대출 85억원을 추가 대여하고 기존 후순위대출금의 이자율을 연 14.0%로 변경하는 약정을 체결하였습니다. 참고로 금회 리파이낸싱을 통해 차주는 선순위 신규 대주단으로부터 총 1,833억원(장기대출Ⅰ 1,100억원, 장기대출Ⅱ 733억원)을 기존 대비 일부 인하된 금리조건으로 조달하여 기존 선순위대출금을 전액 상환할 예정이며, 발해로부터의 추가 후순위대출금 85억원은 자금재조달 관련 제반 비용의 지급, 후순위 부채상환적립금(DSRA) 적립 및 기타 예비재원으로 사용될 예정입니다. 본건 변경약정을 포함한 주요 투자조건은 아래와 같습니다. [기존] 1. 지분(발해 참여) : 200억원 (지분율 50%, 4,000,000주) 2. 후순위대출(발해 참여) - 약정금액 : 240억원 (잔액 240억원) - 금리 : 연 13.0% (고정) - 상환기간 : 선순위대출 전액 상환 이후 최초 이자지급기일로부터 5년 분할상환 3. 장기대출Ⅰ - 약정금액 : 1,100억원 (잔액 996억원) - 금리 : 연 4.20% (고정) *신보수수료 0.20% 별도 - 상환기간 : 4년 거치 18년 분할상환 4. 장기대출Ⅱ - 약정금액 : 1,100억원 (잔액 837억원) - 금리 : 회사채 AA- (3년) + 1.10% *신보수수료 0.32% 별도 - 상환기간 : 4년 거치 18년 분할상환 [변경] 1. 지분(발해 참여) : 기존과 동일 2. 후순위대출(발해 참여) - 약정금액 : 325억원 (기존대출 240억원 + 추가대출 85억원) - 금리 : 연 14.0% (고정) * 기존대출 240억원에 대하여 이자율을 변경(13.0%→14.0%)하고, 동일 트렌치의 후순위 대출 85억원을 추가로 대여 - 상환기간 : 선순위대출 전액 상환 이후 최초 이자지급기일로부터 5년 분할상환 3. 장기대출Ⅰ - 약정금액 : 1,100억원 - 금리 : 연 4.15% (고정) *신보수수료 0.15% 별도 - 상환기간 : 최초상환기일로부터 13년 9개월 분할상환 4. 장기대출Ⅱ - 약정금액 : 733억원 - 금리 : 금융채AAA(1년물) + 1.29%) *신보수수료 0.15% 별도 - 상환기간 : 최초상환기일로부터 13년 9개월 분할상환 본 사업은 2020년 9월 개통 이후 수도권 동남부 지역(수원·용인·의왕 등)의 핵심 교통 인프라로서 안정적이고 우수한 운영 실적을 지속하고 있으며, 특히 2025년 교통수요의 경우 실시협약 예측 수요(DD) 대비 101.6%, 기존 금융약정 예측 수요(DD) 대비 102.2%를 각각 초과 달성하였습니다. 금회 자금재조달 및 후순위대출 조건 변경(이자율 연 13.0% → 연 14.0%, 추가 85억원)에 따라, 발해가 본 사업으로부터 수취하는 현금이 증가할 것으로 예상되며, 차주로부터 발생한 순현금흐름은 향후 발해 투자자의 배당금 재원 등으로 활용할 계획입니다. ※ 이해상충 관련 안내 KB자산운용 주식회사(이하, "집합투자업자")가 운용하는 별도 펀드(이하, “ A 펀드”)는 금회 본 사업 리파이낸싱에 참여 및 선순위대출에 투자할 예정으로, 향후 의사결정 과정에서 양 펀드 간 이해 상충이 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 각 펀드의 투자자 이익에 부합하도록 독립적으로 운용할 예정이며, 향후 발해와 A 펀드가 상충되는 의사결정이 필요한 경우, 집합투자업자는 선순위대출 대주 입장에서 의사결정할 예정이고 이로 인해 발해에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다. 관련하여 이해상충 관련 사항이 발생하는 경우 관련 내용을 추후 공시를 통해 투자자 여러분께 안내드릴 예정입니다. 기타 자세한 문의사항 : 02-2167-8200 |