주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 06월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엠티 | |
| 대 표 이 사 : | 최 재 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층 | |
| (전 화) 031-8047-3400 | ||
| (홈페이지) http://www.imt-c.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 해 광 |
| (전 화) 031-8047-3400 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 아이엠텍플러스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한혜진 | ||
| 자본금(원) | 10,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,000,000 | 주요사업 | 전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 13,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 30,275,457,511 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 42.94 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 26,555,558,612 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 48.95 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,000,000 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 및 사업 시너지 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 07월 05일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 아이엠텍 | |||
| 자본금(원) | 3,014,017,500 | ||||
| 주요사업 | 전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 파주시 월롱면 엘지로 274-43 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태 : 현금 지급 (2) 지급시기 및 조건 - 계약금 : 금 일십억원(\1,000,000,000), 2024년 06월 24일 - 중도금 : 금 팔십억원(\8,000,000,000), 2024년 07월 05일 - 잔 금 : 금 사십억원(\4,000,000,000), 2024년 07월 30일 ※상기 계약금은 2024년6월14일 지급한 실사보증금으로 대체함 (3) 자금조달방법 : 보유자금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류 해당 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인새시대 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 06월 04일 ~ 2024년 06월 19일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분가치(100.00%)는 13,889백만원(가중평균자본비용 10.84%, 영구성장률 0.00%)이며, 11,805백만원(가중평균자본비용: 11.84%, 영구성장률: -0.50%)에서 16,644백만원(가중평균자본비용: 9.84%, 영구성장률: 0.50%)의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 합의된 양수대상자산의 실제 양수 예정가액인 13,000백만원(주당 13,000원)은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 06월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 현재 주식회사 아이엠텍이 소유한 100%의 지분을 취득하는 계약입니다.
- 상기 양수내역의 총 자산 및 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 양수예정일자는 양수 대상 주식(주식회사 아이엠텍플러스 발행주식)의 소유권 이전 완료 예정일이며, 본 양수결정에 따라 이사회 결정 당일 거래상대방과 '주식 매매계약서'를 체결하였습니다.
- 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세
| 매도인 |
보유 주식수 |
보유 지분율 |
최종 거래대금(원) |
| 주 식회사 아이엠텍 | 1,000,000 주 |
100.00% |
13,000,000,000 |
| 총합 |
1,000,000 주 |
100.00% |
13,000,000,000 |
- 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해연도는 2023년 재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 재무제표 기준이며, 전전년도(2021년)는 설립 전으로 해당사항이 없습니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 8,948,968 | 7,657,710 | 1,291,258 | 10,000,000,000 | 8,000,487 | -8,966,405 | 의견거절 | 안세회계법인 |
| 전년도 | 14,131,995 | 3,874,332 | 10,257,663 | 10,000,000,000 | 2,903,566 | 257,663 | 주1) | 주1) |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) 전년도인 2022년은 설립 당해연도로 임의감사로 수행하였으며, 감사받지 아니한 재무제표 기준입니다. 주2) 상기 전전연도에 대해 발행회사는 2022년 10월 설립됨에 따라 전전년도(2021년)는 해당사항이 없습니다. |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 주식회사 아이엠텍 | 대한민국 | 경기도 파주시 월롱면 | |
| 직업(사업내용) | 전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 한혜진 | 2,556,725 | 42.41 |
| 대표이사 | 한혜진 | 2,556,725 | 42.41 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14,156,068,301 | 자본금 | 3,014,017,500 |
| 부채총계 | 17,235,771,542 | 매출액 | 8,000,486,634 |
| 자본총계 | -3,079,703,241 | 당기순손익 | -2,917,545,083 |
| 외부감사인 | 서현회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 의견거절 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |