글로벌에스엠테크리미티드 (정정)유무상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유무상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 03월 02일

3. 정정사항  

정정 전 주1)

주1) 당사 주식의 액면가액은 0.5 USD인 바, 1주당 액면가액 계산시 서울외국환중개(주)에서 고시하는 2015년 2월 27일자 매매기준율을 적용.
주2) 상기 타법인 증권 취득자금 목적으로 자금의 사용이 불가능하게 될 경우, 신규시장 진출을 위한 시설투자용으로 사용할 예정임.

※ 기타주식에 관한 사항

주) 금번 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항에 의거, 실권주 발행 철회의 예외로서 대표주관회사 등과 실권주 전부에 대한 인수계약을 체결하고, 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약시 배정 신주 1주당 0.2주의 초과청약 방식으로 진행할 예정임.

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정내역

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제57조에 의거 아래와 같이 산정합니다. 단, 아래 가호 및 나호의 발행가액 산정시 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

가. 1차 발행가액 산정

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.

나. 2차 발행가액 산정
 
구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다.

다. 확정 발행가액 산정

확정발행가액은 상기 가의 1차 발행가액과 나의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

라. 모집가액 확정공시에 관한 사항

1차 발행가액은 2015년 03월 31일에 결정되고, 2015년 04월 01일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 2015년 05월 06일에 결정되어 2015년 05월 07일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.globalsmtech.com)에 공고될 예정입니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

가. 구주주

신주배정기준일(2015년 04월 03일 예정) 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.4131892401주(1주당 배정비율)를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

[구주주 1주당 배정주식수 산출근거]

나. 초과청약에 대한 배정

구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

다. 일반공모

구주주 청약 및 초과청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.

① 1단계: "총청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수를 초과하는 경우, 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔액인수합니다.

(3) 신주의 청약일

1) 구주주청약 및 초과청약 예정일: 2015년 05월 11일 ~ 2015년 05월 12일 (2일간)
2) 일반공모 청약 예정일: 2015년 05월 14일 ~ 2015년 05월 15일 (2일간)

(4) 청약사무취급처

1) 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 대우증권 주식회사 본ㆍ지점

2) 구주주 중 명부주주: 대우증권 주식회사 본ㆍ지점

3) 일반공모 청약자: 대우증권 주식회사 본ㆍ지점

(5) 신주인수권에 관한 사항

1) 신주인수권증서는 자본시장법 제165의6조 제3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서가 발행됩니다.
2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.

3) 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사는 대우증권(주)로 합니다.
4) 신주인수권증서 상장기간 : 2015년 04월 22일부터 2015년 04월 28일까지 5거래일간
5) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

(6) 기타 참고사항

1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2015년 04월 06일로부터 2015년 04월 10일까지로 합니다.  
2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은  2015년 03월 17일 제출 예정인 정정 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

주) 당사 주식의 액면가액은 0.5 USD인 바, 1주당 액면가액 계산시 서울외국환중개(주)에서 고시하는 2015년 2월 27일자 매매기준율을 적용.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 2015년 03월 02일 및 2015년 03월 17일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2015년 05월 19일)의 익영업일인 2015년 05월 20일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 유상증자 후 총 주식수에서 자기주식 1,184,795주를 제외한 50,778,997주를 기준으로 1주당 0.0999999862주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정이며, 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.
2) 신주배정: 2015년 05월 20일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 신주를 배정합니다.  
3) 신주의 재원: 주식발행초과금  
4) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수: 1,184,795주
5) 단수주처리방법: 배정 결과1주 미만의 단수주는 신주의 상장 초일종가를 기준으로 현금지급합니다.
6) 상기일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정정 후 주1)

※ 기타주식에 관한 사항

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2015년 3월 2일 최초 이사회결의 및 2015년 3월 17일 정정 이사회결의를 통해 타법인 증권 취득자금 확보를 위하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정하였고, 이에 2015년 3월 2일 증권신고서를 제출하였으나, 2015년 3월 13일 동 증권신고서에 대하여 정정신고서 제출을 요구 받아 2015년 3월 17일 정정신고서를 제출한 이후 추가 정정신고서 제출 사유가 발생한 바, 정정신고서 제출의 지연으로 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 일정이 연기되었고, 이에 따라 당사의 사업목적상 계획된 타법인 증권 취득자금의 필요시기와 금번 유상증자를 통한 자금조달시기가 불일치함에 따라  주식가치제고와 주주보호를 위하여 부득이하게 금번 유상증자 결정을 철회하기로 결정하였습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2015년 3월 2일 최초 이사회결의 및 2015년 3월 17일 정정 이사회결의를 통해 본 유상증자 납입일(2015년 5월 19일) 익영업일을 무상증자 신주배정기준일(2015년 5월 20일)로 하여 유상증자 후 무상증자를 시행할 예정이었나, 금번 유상증자 결정을 철회함에 따라 상기 무상증자 결정을 철회하기로 결정하였습니다.  

※ 기타주식에 관한 사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유무상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2015년 3월 2일 최초 이사회결의 및 2015년 3월 17일 정정 이사회결의를 통해 타법인 증권 취득자금 확보를 위하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정하였고, 이에 2015년 3월 2일 증권신고서를 제출하였으나, 2015년 3월 13일 동 증권신고서에 대하여 정정신고서 제출을 요구 받아 2015년 3월 17일 정정신고서를 제출한 이후 추가 정정신고서 제출 사유가 발생한 바, 정정신고서 제출의 지연으로 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 일정이 연기되었고, 이에 따라 당사의 사업목적상 계획된 타법인 증권 취득자금의 필요시기와 금번 유상증자를 통한 자금조달시기가 불일치함에 따라  주식가치제고와 주주보호를 위하여 부득이하게 금번 유상증자 결정을 철회하기로 결정하였습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2015년 3월 2일 최초 이사회결의 및 2015년 3월 17일 정정 이사회결의를 통해 본 유상증자 납입일(2015년 5월 19일) 익영업일을 무상증자 신주배정기준일(2015년 5월 20일)로 하여 유상증자 후 무상증자를 시행할 예정이었나, 금번 유상증자 결정을 철회함에 따라 상기 무상증자 결정을 철회하기로 결정하였습니다.  

※ 기타주식에 관한 사항