주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2013년 10월 28일 | |
| 회 사 명 : | 코라오홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오 세 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (서울사무소) 서울 중구 남대문로 4가 45 서울상공회의소 4층 |
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| (전 화) 02-6050-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.kolaoholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 성 상 용 |
| (전 화) 02-6050-7000 | ||
해외 증권시장 주권등 상장 결정
| 1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) | 보통주 | 5,123,747 |
| 우선주 | - | |
| - 발행주식 총수(주) | 보통주 | 40,320,000 |
| 우선주 | - | |
| 2. 공모방법 | 신주발행 (주) | 4,440,581 |
| 구주매출 (주) | 683,166 | |
| 3. 자금조달(신주발행) 목적 | 운영자금 및 신사업 목적 | |
| 4. 상장증권 | 원주상장 (주) | - |
| DR상장 (주) | 10,247,494 | |
| 5. 상장거래소(소재국가) | 싱가폴증권거래소 (Singapore Exchange Securities Trading Limited) | |
| 6. 해외상장목적 | 해외자금 조달 | |
| 7. 상장예정일자 | 2013년 11월 21일 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2013년 10월 28일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 신주 및 오세영 회장이 보유하고 있는 구주를 해외 예탁기관인 Deutsche Bank Trust Company America에 예탁한 후, 해외 주식예탁증권(Global Depositary Receipts, 이하 "GDR")을 발행하여 싱가폴증권거래소(Singapore Exchange Securities Trading Limited)에 상장할 예정임. 신주의 발행에 관하여는 당사가 당일 금융위원회에 제출한 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 각 참조하기 바람.
참고로 GDR 중 신주에 해당하는 부분은 미화 1.3억불, 구주에 해당하는 부분은 미화 0.2억불로 합계 미화 1.5억불 가량으로 예상되나, 향후 로스쇼와 수요예측 과정에서 해외 기관투자자들의 반응에 따라 GDR 발행의 대상이 되는 구주의 규모는 변경(확장 또는 축소)될 수 있음. 따라서 GDR 발행에 포함되는 구주의 규모와 구주가 포함된 GDR의 총 발행규모는 단지 참고적인 예상수치를 기재한 것에 불과함.
2) 당사가 해외 예탁기관에 예탁하는 원주(다만 실제 원주는 해외예탁기관을 위해 국내 보관기관인 한국예탁결제원이 보관하게 됨)는 신주와 구주를 포함하여 5,123,747주(예정)이며, 1GDR은 원주 0.5주를 표창할 예정이므로 당사가 발행 예정인 GDR의 수량은 10,247,494GDR임. 다만 향후 로드쇼와 수요예측 과정에서 기관투자자들의 반응에 따라 GDR의 총 발행규모는 변경될 수 있어 단지 참고적인 예상수치를 기재한 것에 불과함.
3) 본건 GDR의 청약일은 2013년 11월 8일부터 2013년 11월 14일 중 하루로 결정될 예정이며 현재로서는 확정되지 않았는바, 해당 기간 이후로 GDR의 납입이 이루어지고 상장이 진행될 것이므로, 위 7항에 기재한 상장예정일자는 참고적으로 기재한 예상 날짜이며, 실제 본건 GDR의 상장일은 위 청약일에 따라 변동될 수 있음.
4) 본건 GDR 발행과 관련된 자세한 내용에 대해서는 당사가 당일 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하기 바람.