주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 11 월 09 일 | |
| 회 사 명 : | 엘브이엠씨홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 오세영, 이형승 | |
| 본 점 소 재 지 : | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | |
| (베트남 대표사무소) Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, HCMC, Vietnam | ||
| (홈페이지)http:///www.lvmcholdings.net | ||
| (전화)02-2125-5058(공시대리인) | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)박장우 |
| (전 화)02-2125-5058(공시대리인) | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 해외 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 33,552,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | 30,000,000 | USD | |||||
| 기준환율등 | 1,118.40 | |||||||
| 발행지역 | 라오스 | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 33,552,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 7.5 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2021년 11월 09일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 본사채 발행일 익일부터 원금상환기일까지 매6개월마다 표면이자율의 1/2로 산정된 매6개월분의 이자를 이자지급기일에 후급한다. 다만, 이자지급기일이 라오스의 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 해당 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여는 만기일에 미상환사채 원금과 발행일로부터 만기일까지 연복리 7.50%에 해당하는 금액에서 기 지급한 이자를 공제한 금액을 일시상환한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 2,664 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 전환가액은 대한민국의 '증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5- 22조를 적용하여 산정된 기준가액의 110%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상한다. 기준가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 한국거래소에서 거래되는 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 당사 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 12,594,594 | |||||||
| 주식총수대비 비율(%) |
20.8 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2019년 11월 10일 | ||||||
| 종료일 | 2021년 10월 09일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 된다. 또한, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 등의 사유(상기 기재된 사유를 포함하되 이에 한정하지 아니한다)로 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가액을 조정한다. | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 옵션에 관한 세부내용은 " 20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2018년 11월 09일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2018년 11월 09일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 11월 09일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행 및 전매제한 조치 (발행 후 1년간 사채 권면분할 및 주식전환 금지) |
|||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
해당없음 | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 3개월 단위로 조기상환 청구가 가능하다. 조기상환 지급일이 라오스의 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 그 경우 조기상환 지급일 이후 그 다음 은행영업일까지의 이자는 별도 계산하지 아니한다.
2) 조기상환 청구장소: 발행회사 본점 혹은 발행회사 라오스 사무소
3) 기상환 지급장소: 발행회사 본점, 발행회사 라오스 사무소, 혹은 사채권자가 지정하는 계좌
4) 조기상환 청구기간: 사채권자가 조기상환을 청구하고자 하는 경우 각 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2019-09-09 |
2019-10-09 |
2019-11-09 |
105.5000% |
| 2차 |
2019-12-09 |
2020-01-09 |
2020-02-09 |
107.4612% |
| 3차 |
2020-03-09 |
2020-04-09 |
2020-05-09 |
108.4583% |
| 4차 |
2020-06-09 |
2020-07-09 |
2020-08-09 |
110.4918% |
| 5차 |
2020-09-09 |
2020-10-09 |
2020-11-09 |
111.5625% |
| 6차 |
2020-12-09 |
2021-01-09 |
2021-02-09 |
113.6708% |
| 7차 |
2021-03-09 |
2021-04-09 |
2021-05-09 |
114.8177% |
| 8차 |
2021-06-09 |
2021-07-09 |
2021-08-09 |
117.0037% |
| 9차 |
2021-09-09 |
2021-10-09 |
2021-11-09 |
118.2296% |
조기상환대금은 조기상환대상 사채액면금액에 7.50%의 만기보장수익률을 더한 이자에서 기지급된 표면금리를 공제하여 지급한다.
5) 본 공시에 적용되는 전환에 따라 발행될 주식수의 산정 및 사채의 원화액면가치는 사채납입일에 고시된 서울외국환중개의 원달러 매매기준율을 적용한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| Indochina Bank Ltd. | 특수관계인(최대주주 동일) | 33,552,000,000 |
| - | - | - |