헝셩그룹유한회사 전환사채권발행결정(제4회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 2월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 본 조기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사 혹은 발행회사 지정한 공시대리인
나. 조기상환 지급장소: 신한은행 서여의도금융센터
다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지를 통해 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사는 사채발행일로부터 12개월째 되는 날인 2027년 2월 25부터 2028년 2월 25일까지 매 3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자( “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며("매도청구권"), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다.

가. 매도청구권의 행사방법: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터 31일 이전까지 사채권자에게 매수대상 사채("매도청구권 대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

나. 매매가액: 매도 청구의 대상이 되는 매도청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 6.0%(복리)이율을 적용한 금액으로 한다.

다. 매도청구권 행사범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계금액은 해당 사채권자에 대한 본 사채 발행가액의 30%이내이어야 한다.

라. 본 계약상 여하한 규정에도 불구하고 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(최대주주)은 매도청구권 행사를 통하여 각자가 본건 전환사채 발행당시 보유한 발행회사의 주식비율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다.

3) 당사의 발행한도는 정관 제8조에 따라 신규 발행 주식에 관한 내용으로만 규정되어 있으며, 전환사채 발행한도에 관한 별도의 규정이 존재하지 않으므로 상기 '2-1. 정관상 잔여 발행한도'는 기재하지 않았습니다. 이에 따라 당사는 정관 제8조에 근거하여 발행주식 총수(176,282,336주)의 50%에 해당하는 88,141,168주를 발행한도로 산정하였으며, 2025년 6월 11일(전환청구행사일) 제1,2회차 전환청구권 행사로 전환된 주식 11,764,704주 및 2025년 12월 11일(효력발생일) 유상증자로 발행된 56,000,000주를 차감한 20,376,464주입니다. 2026년 2월 13일 본 전환사채 발행 결정으로 전환가능 및 발행예정 주식수는 총 17,110,804주로 당사 정관 규정에 부합하며 본 전환사채의 발행후 발행한도는 3,265,660주 입니다.

주) 보고서 제출일 현재 기 발행한 3회차 사모 전환사채의 전환청구기간(2026년 04월 29일~2028년 03월 28일)이 미도래하여 상기 발행한도 산정 시 차감하지 않았습니다.

4) 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율(%)은 발행주식총수 244,047,040주를 기준으로 계산하였습니다.

5) 발행회사가 상기 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 3%의 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산[해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사] 한다.

6) 본 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 본 전환사채의 투자의 서면동의를 받아야 합니다.

주1) 상기 3회차 사모 전환사채의 최초 전환(행사)가액은 247원이며, 공시제출일 현재 기준 183원으로 조정되었습니다. 이에 최근 전환(행사)가액을 반영하여 전환(행사)가능수식수를 기재하였습니다.
주2) 보고서 제출일 현재 기 발행한 3회차 사모 전환사채의 전환청구기간(2026년 04월 29일~2028년 03월 28일)이 미도래하여 상기 발행한도 산정 시 차감하지 않았습니다.