엑세스바이오 인코퍼레이션 교환사채권발행결정(제1회차)

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 증권 수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 교환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 위 가. 내지 나.에 의하여 조정된 교환가격이 증권의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 교부할 증권의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본목에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다

1. 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항:
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 조기상환청구권(Put Option) 행사기간 시작일(2020년 6월 22일) 전일까지의 어느 영업일에 모든 사채권자에게 통지 후 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 일부(사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면총액의 40%에 해당되는 금액)를 아래 제(1)호에서 정하는 행사가격으로 매수할 수 있으며(이하 콜옵션을 행사한 사채를 “대상사채”), 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 본 매수청구권을 행사할 경우 사채권자는 이에 상응하는 매도의무를 이행하여야 한다. 이때, 본 사채를 적법하게 취득할 수 있는 자로 지정하여야 할 책임은 발행회사에 있으며, 발행회사가 매수청구권을 행사하는 것은 사채의 조기 상환을 청구하는 것을 의미한다. 매수청구권 행사일(콜옵션 행사에 따른 조기상환을 하는 날을 의미한다. 이하 같다)이 영업일이 아닌 경우 매수청구권 행사일은 그 다음 영업일까지로 연장되며 매수청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 콜옵션(Call Option)행사가격: 사채발행일로부터 행사일까지 연복리 6.0%가 되도록 아래와 같이 산출된 금액을 콜옵션(Call Option)행사가격으로 하되, 원 미만은 절사하는 것으로 한다.

콜옵션 행사가격 = 행사청구된 권면금액 X (1+0.06)^(n/365)

(n: 발행일로부터 경과 일수)

2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
본 사채의 사채권자는 2020년 6월 22일부터 2023년 6월 22일까지 2개월 전의 영업일에 사전 통지를 하고 본 사채의 전부 또는 일부(단, 사채 권종 일부에 대한 조기상환은 허용하지 아니함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 사채권자가 지정한 조기상환지급일(“조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 사채권자에 대하여 제(1)호의 조기상환 청구금액을 지급한다. 단, 12.항에 따른 콜옵션 행사가 이루어진 사채에 대하여는 조기상환청구권이 행사될 수 없으며, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환 청구금액: 사채발행일로부터 조기상환지급일까지 연복리 4.0%(“조기상환수익률”)가 되도록 아래와 같이 산출된 금액을 조기상환금액으로 하되, 원 미만은 절사하는 것으로 한다.

조기상환 청구금액 = 상환 청구된 권면금액 X (1+0.04)^(n/365)

(n: 발행일로부터 경과 일수)

이외 콜옵션과 풋옵션에 관한 기타사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

2,200,000,000

1,100,000,000

500,000,000

300,000,000

300,000,000